Quando um brilhante pesquisador changeling é sequestrado, a Sentinela DarkRiver, Mercy, um gato, e um tenente SnowDancer Riley, um lobo, devem trabalhar juntos para rastrear o jovem, antes de seus sombrios captores decidiram que ele não é mais útil. Ao longo do caminho, os dois dominantes podem achar que submeter-se um ao outro desvendará não apenas uma conspiração mortal, mas uma paixão tão crua que vai deixar os dois marcados pelo fogo.
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